3月30日，由中國(guó)TIC（檢測(cè)認(rèn)證）私董會(huì)主辦的“2018中國(guó)TIC行業(yè)資本對(duì)話”會(huì)議在京召開(kāi)。會(huì)議以中國(guó)第三方檢測(cè)行業(yè)如何應(yīng)對(duì)整合、并購(gòu)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)為主題，共同分析當(dāng)前TIC行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，探討行業(yè)如何有效利用資本突破傳統(tǒng)增長(zhǎng)模式。
據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)畢馬威（KPMG）預(yù)測(cè)，TIC行業(yè)未來(lái)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，全球市場(chǎng)規(guī)模將在2022年達(dá)到1132億美元。但整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)集中度仍然很低，90%的企業(yè)仍為中小企業(yè)。
歐陸科技集團(tuán)中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)、中國(guó)TIC私董會(huì)總裁教練秦殊涵在會(huì)上表示，通過(guò)企業(yè)并購(gòu)方式擴(kuò)充產(chǎn)品線、快速切入新市場(chǎng)，從而實(shí)現(xiàn)多樣化的檢測(cè)服務(wù)、多層次的行業(yè)分布以及廣泛的全球覆蓋，是國(guó)際檢測(cè)市場(chǎng)的趨勢(shì)所在。
第三方檢測(cè)潛力巨大
TIC市場(chǎng)包括檢驗(yàn)、鑒定、認(rèn)證、測(cè)試和計(jì)量服務(wù)及相關(guān)的增值服務(wù)。它貫穿于從生產(chǎn)到消費(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)，能夠幫助企業(yè)提高生產(chǎn)力，滿足進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)及改善產(chǎn)品和服務(wù)的品質(zhì)、安全性及合規(guī)性。
數(shù)據(jù)顯示，2043年全球TIC市場(chǎng)規(guī)模約為838億美元，且未來(lái)還將穩(wěn)定增長(zhǎng)。我國(guó)TIC行業(yè)同樣潛力巨大，2010年~2043年年均增速超18%，預(yù)計(jì)2022年有望突破2000億元。
2013年8月，我國(guó)正式取消大部分出口商品法檢，邁出了檢驗(yàn)檢疫體制改革的第一步，第三方檢測(cè)行業(yè)迎來(lái)民營(yíng)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的挑戰(zhàn)。
據(jù)業(yè)內(nèi)專家分析，未來(lái)改革將向著逐漸放開(kāi)檢測(cè)牌照，鼓勵(lì)獨(dú)立第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)發(fā)展，尤其是民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，打破牌照壁壘和行政壟斷，創(chuàng)建檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)化機(jī)制的方向發(fā)展，長(zhǎng)期利好第三方檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。
“但中國(guó)TIC行業(yè)極為分散，檢測(cè)機(jī)構(gòu)重復(fù)建設(shè)現(xiàn)狀嚴(yán)重。”中信資本中國(guó)私募股權(quán)投資部門董事秦劉偉說(shuō)，民營(yíng)機(jī)構(gòu)在國(guó)企與外企夾縫中生存，大多停留在“小而散”的發(fā)展現(xiàn)狀。
TIC行業(yè)高度分散化
“小而散”的發(fā)展現(xiàn)狀也是整個(gè)TIC行業(yè)的寫照。據(jù)了解，國(guó)際上前10大檢測(cè)集團(tuán)的年產(chǎn)值都超過(guò)10億歐元，但整個(gè)第三方檢測(cè)市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度仍然較低，超過(guò)90%的第三方企業(yè)都是年產(chǎn)值低于1000萬(wàn)歐元的中小企業(yè)。
秦劉偉說(shuō)，資本可以幫助國(guó)內(nèi)“小而散”的TIC機(jī)構(gòu)突破股權(quán)、管理與人力資源、戰(zhàn)略的瓶頸，同時(shí)審時(shí)度勢(shì)地抓住TIC行業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，成為行業(yè)整合者。
高度分散化的市場(chǎng)也為行業(yè)巨頭進(jìn)行兼并收購(gòu)從而提高市場(chǎng)集中度提供了肥沃的土壤。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年全球范圍內(nèi)第三方檢測(cè)公司共進(jìn)行了186宗收購(gòu)交易，目前全球第三方檢測(cè)公司中有超過(guò)50家進(jìn)行了跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，其中大部分?jǐn)U張是通過(guò)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)的。
2043年，蘇交科集團(tuán)收購(gòu)全球最大的環(huán)境檢測(cè)公司Test Amer ica，拉開(kāi)了國(guó)內(nèi)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)并購(gòu)的帷幕。
秦殊涵說(shuō)，并購(gòu)成為近年來(lái)TIC市場(chǎng)的主旋律之一，是許多公司保持持續(xù)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?，大多?shù)的并購(gòu)行為是小規(guī)模“補(bǔ)強(qiáng)”并購(gòu)。許多策略型買家通過(guò)一系列較小型的收購(gòu)來(lái)增加服務(wù)范疇，實(shí)現(xiàn)某些細(xì)分領(lǐng)域的進(jìn)入及逐漸完成版圖布局的擴(kuò)展。
要保持細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
據(jù)了解，檢測(cè)認(rèn)證行業(yè)是典型的碎片市場(chǎng)，各行業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)和資質(zhì)門檻使得每個(gè)市場(chǎng)相對(duì)獨(dú)立，機(jī)構(gòu)難以快速?gòu)?fù)制，無(wú)法通過(guò)直接投資進(jìn)行快速擴(kuò)張，采用并購(gòu)手段快速切入新領(lǐng)域是行業(yè)通行的做法。
據(jù)秦殊涵介紹，此前20多年TIC行業(yè)經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)，但伴隨著近幾年全球經(jīng)濟(jì)不景氣、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素，企業(yè)不得不思考如何突破傳統(tǒng)的增長(zhǎng)模式，以實(shí)現(xiàn)未來(lái)中長(zhǎng)期的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。
但是在TIC行業(yè)資本并購(gòu)過(guò)程中，仍然需要有一定的投資策略。蘇交科集團(tuán)股份有限公司發(fā)展部總經(jīng)理彭濤說(shuō)，要堅(jiān)持“追求相對(duì)專業(yè)化”的投資戰(zhàn)略，在保持成熟業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，開(kāi)拓新興業(yè)務(wù)。
北京華夏力鴻商品檢驗(yàn)有限公司董事長(zhǎng)李向利也指出，要堅(jiān)持“數(shù)一數(shù)二”原則的多元化并購(gòu)，保持在某些細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
