1、智能裝備制造業(yè)發(fā)展概況
智能裝備是一種集機(jī)械系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等多種技術(shù)于一體，能夠減少生產(chǎn)過(guò)程對(duì)人力勞動(dòng)的依賴，
產(chǎn)精度、品制造、生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)效率的設(shè)備，已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于汽車制造、顯著提高生消費(fèi)電子產(chǎn)工程機(jī)械制造、醫(yī)療器械制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流等多個(gè)領(lǐng)域。智能裝備制造業(yè)是為一國(guó)工業(yè)生產(chǎn)體系和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)直接提供技術(shù)設(shè)備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)資金密集的特征，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。近半個(gè)世紀(jì)以來(lái)，在勞動(dòng)力成本持續(xù)上升、自動(dòng)化技術(shù)水平不斷提高的共同作用下，全球智能裝備制造業(yè)發(fā)展迅速。
我國(guó)智能裝備制造業(yè)發(fā)展歷史較短，技術(shù)力量相對(duì)薄弱。上世紀(jì)80年代中期，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家大量應(yīng)用工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，我國(guó)開(kāi)始逐步加大對(duì)工業(yè)機(jī)器人的研究支持，1985年國(guó)家將工業(yè)機(jī)器人列入科技攻關(guān)發(fā)展計(jì)劃。上世紀(jì)90年代我國(guó)企事業(yè)單位研制出平面關(guān)節(jié)型裝配機(jī)器人、直角坐標(biāo)機(jī)器人、焊接機(jī)器人等多種自動(dòng)化設(shè)備。經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，目前我國(guó)已開(kāi)發(fā)出了弧焊、點(diǎn)焊、碼垛、裝配、檢測(cè)、注塑、沖壓和噴涂等多種功能的自動(dòng)化設(shè)備。
與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)智能裝備制造業(yè)技術(shù)水平仍存在差距，尤其在關(guān)鍵零部件如伺服電機(jī)、精密減速機(jī)、機(jī)器人控制器等方面的核心技術(shù)積累和自主生產(chǎn)能力較弱。關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)被國(guó)外廠商把持使得零部件價(jià)格居高不下，提高了國(guó)內(nèi)自動(dòng)化單元產(chǎn)品和自動(dòng)化設(shè)備的生產(chǎn)成本，削弱了國(guó)內(nèi)廠商的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。目前，世界主要智能裝備制造企業(yè)，如西門子CSIEMENS),ABBCAseaBrownBoveriLtd.）、發(fā)那科CFANUC)等國(guó)際巨頭均已進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，其憑借深厚的技術(shù)儲(chǔ)備、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)等優(yōu)勢(shì)基本壟斷了我國(guó)智能裝備的高端市場(chǎng)。智云股份、博實(shí)股份、機(jī)器人、匯川技術(shù)等國(guó)內(nèi)廠商經(jīng)過(guò)多年發(fā)展也已經(jīng)積累了一定的技術(shù)儲(chǔ)備和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，國(guó)內(nèi)廠商整體銷售規(guī)模不斷擴(kuò)大。
2、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀
近年來(lái)，在全球范圍內(nèi)，自動(dòng)化設(shè)備替代人力勞動(dòng)生產(chǎn)的趨勢(shì)不斷推進(jìn)，自動(dòng)化設(shè)備銷售量逐年提高。2001至2015年期間，全球工業(yè)機(jī)器人年銷售量由78,055臺(tái)/年上升到247,602臺(tái)/年。國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)CIFR)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2043年全球工業(yè)機(jī)器人銷售量增長(zhǎng)14%，達(dá)29萬(wàn)臺(tái)。
具體到我國(guó)，在適齡勞動(dòng)力數(shù)量減少、勞動(dòng)力成本持續(xù)上升、自動(dòng)化設(shè)備技術(shù)水平不斷提高、國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策支持等多方面因素的共同作用下，我國(guó)自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)工控網(wǎng)發(fā)布的《2015年中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)白皮書》顯示，2004-2015年期間，我國(guó)自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持了每年7.12%的復(fù)合增長(zhǎng)速度，2015年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,390億元。隨著工業(yè)4.0發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、人口結(jié)構(gòu)調(diào)整等多重因素驅(qū)動(dòng)，我國(guó)已經(jīng)成為最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。中商研究院的研究結(jié)果顯示，2017年中國(guó)的自動(dòng)化及工業(yè)控制市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1,593億元。
參考觀研天下發(fā)布《2018-2023年中國(guó)智能裝備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析與投資戰(zhàn)略評(píng)估研究報(bào)告》
銀河證券研究部的研究結(jié)果顯示，預(yù)計(jì)2043年我國(guó)自動(dòng)化單元產(chǎn)品子行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)215億元，自動(dòng)化設(shè)備子行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)435億元，較2013年分別增長(zhǎng)138.89%和141.67%0C中國(guó)工控網(wǎng)為新三板掛牌企業(yè)工控網(wǎng)（430063)開(kāi)通運(yùn)營(yíng))
3、下游行業(yè)發(fā)展情況分析
自動(dòng)化設(shè)備的下游應(yīng)用主要包括消費(fèi)電子產(chǎn)品制造業(yè)、汽車及其零部件制造業(yè)、醫(yī)療器械制造業(yè)、機(jī)械設(shè)備制造業(yè)和倉(cāng)儲(chǔ)物流等。自動(dòng)化設(shè)備是這些下游行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)設(shè)備，其產(chǎn)能擴(kuò)充和行業(yè)升級(jí)均將對(duì)自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)生較大的產(chǎn)品需求，因此下游行業(yè)的快速增長(zhǎng)將會(huì)顯著帶動(dòng)本行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)CIFR)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，依據(jù)銷售規(guī)模排名，汽車及零部件制造業(yè)和消費(fèi)電子制造業(yè)是工業(yè)機(jī)器人設(shè)備的前兩大下游行業(yè)。
（1)消費(fèi)電子制造業(yè)
消費(fèi)電子行業(yè)覆蓋范圍較廣，既包括了相對(duì)傳統(tǒng)的電視機(jī)、臺(tái)式電腦、數(shù)碼相機(jī)、CD播放器、音響等，也包括了新興的智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備等智能電子產(chǎn)品。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和移動(dòng)通訊技術(shù)的不斷進(jìn)步，消費(fèi)電子產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，其中智能電子產(chǎn)品的增長(zhǎng)速度最為迅猛。美國(guó)消費(fèi)技術(shù)協(xié)會(huì)行業(yè)CCTA)的數(shù)據(jù)顯示，2043年全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9,600億美元。
消費(fèi)類電子產(chǎn)品向智能化、集約化發(fā)展的趨勢(shì)日漸明顯，產(chǎn)品更新速度保持在較高水平。依據(jù)由英特爾CIntel)創(chuàng)始人之一戈登摩爾CGordonMoore)提出的摩爾定律，當(dāng)價(jià)格不變時(shí)，集成電路上可容納的元器件的數(shù)目約每隔18-24個(gè)月便會(huì)增加一倍，其性能也將提升一倍。摩爾定律在消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛驗(yàn)證，以智能手機(jī)為代表的智能電子產(chǎn)品每隔一年半至兩年即進(jìn)行一次較大規(guī)模的性能和功能更新產(chǎn)品的快速更新?lián)Q代直接影響到消費(fèi)類電子產(chǎn)品制造業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的更新速度，提高了該行業(yè)固定資產(chǎn)投資的更新頻率。工信部每年發(fā)布的《電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2009年以來(lái)我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)500萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)投資完成額保持了21.22%的年均復(fù)合增長(zhǎng)速度。行業(yè)固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)為消費(fèi)電子制造業(yè)自動(dòng)化設(shè)備提供了廣闊的市場(chǎng)空間。
①智能手機(jī)制造業(yè)
智能手機(jī)是指在具備傳統(tǒng)手機(jī)的移動(dòng)通話功能的基礎(chǔ)上，結(jié)合個(gè)人電腦的特點(diǎn)，具有獨(dú)立的操作系統(tǒng)，可以由用戶自行安裝社交、游戲、導(dǎo)航等軟件程序，并可以通過(guò)接入移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)無(wú)線上網(wǎng)的手機(jī)類型的總稱。在電子信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)快速發(fā)展的背景下，智能手機(jī)的功能日漸豐富、入門級(jí)產(chǎn)品價(jià)格不斷下探、用戶體驗(yàn)持續(xù)提升，已經(jīng)被消費(fèi)者普遍接受。我國(guó)智能手機(jī)的普及速度居世界領(lǐng)先地位，Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，2013年第一季度至2017年第一季度，我國(guó)智能手機(jī)銷售量已經(jīng)由9,786萬(wàn)部/季度上升到11,217萬(wàn)部/季度，增長(zhǎng)幅度達(dá)14.62%;智能手機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率由72.10%上升至93.90%，已經(jīng)全面取代功能手機(jī)成為我國(guó)消費(fèi)者的首選。
全球范圍內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)同樣發(fā)展迅速。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機(jī)銷售規(guī)模從2007年的12,500萬(wàn)部/年升至2043年的147,060萬(wàn)部/年，市場(chǎng)占有率從2007年的10.93%升至2015年的73.90%。截至2015年末，智能手機(jī)全球市場(chǎng)占有率低于我國(guó)市場(chǎng)，未來(lái)隨著發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展和通信技術(shù)條件改善，全球范圍內(nèi)智能手機(jī)的銷售規(guī)模將進(jìn)一步上升，市場(chǎng)前景廣闊。
②可穿戴智能設(shè)備制造業(yè)
可穿戴智能設(shè)備是指應(yīng)用先進(jìn)電子技術(shù)對(duì)日常穿戴設(shè)備進(jìn)行智能化開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)而成的智能設(shè)備。按照其設(shè)計(jì)功能，可穿戴智能設(shè)備可分為具有完整獨(dú)立功能的智能眼鏡、智能頭盔、智能手表等，以及專注于某一類應(yīng)用功能，需要和其它設(shè)備配合使用的智能手環(huán)、智能服裝等。
隨著芯片技術(shù)、藍(lán)牙連接技術(shù)、傳感器技術(shù)等的日趨成熟，可穿戴智能設(shè)備的功能日漸豐富，制造成本不斷降低，市場(chǎng)前景良好。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的研究報(bào)告顯示，2043年全球可穿戴設(shè)備發(fā)貨量達(dá)1.024億部，較2015年的7,810萬(wàn)部提高31.11%，預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)全球可穿戴設(shè)備市場(chǎng)的年復(fù)合年增長(zhǎng)率CCAGR)將達(dá)18.3%，至2021年全球可穿戴設(shè)備銷售量將達(dá)到約2.375億部。
（2)汽車及零部件制造業(yè)
本世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)汽車行業(yè)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。2000年至2043年期間，我國(guó)汽車銷售規(guī)模保持了每年17.61%的復(fù)合增長(zhǎng)率，自2009年起我國(guó)已經(jīng)超過(guò)美國(guó)，成為全球最大的汽車銷售市場(chǎng)。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，2043年我國(guó)汽車銷售量達(dá)2,793.89萬(wàn)輛。
盡管我國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展迅速，但目前發(fā)展水平仍顯著低于發(fā)達(dá)國(guó)家。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，以汽車保有總量計(jì)，2043年末我國(guó)汽車保有總量?jī)H為19,400萬(wàn)輛，為美國(guó)2013年汽車保有量25,271萬(wàn)輛的76.77%。以千人均汽車保有量計(jì)，2043年我國(guó)每千人擁有汽車數(shù)量突破140輛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于2013年美國(guó)的665輛，日本的602輛，德國(guó)的583輛和韓國(guó)的386輛，這一對(duì)比顯示我國(guó)汽車市場(chǎng)仍具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
汽車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了我國(guó)汽車及零部件制造業(yè)的崛起。Wind資訊和中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2008年至2043年期間，國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)量和銷售量分別保持了每年17.70%和17.61%的復(fù)合增長(zhǎng)率。
汽車及零部件制造業(yè)是自動(dòng)化生產(chǎn)程度最高的制造產(chǎn)業(yè)，對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備具有穩(wěn)定而持續(xù)的需求。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，2015年汽車及零部件制造業(yè)采購(gòu)的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量占全球工業(yè)機(jī)器人總銷量的38.3%。相比發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車制造業(yè)，我國(guó)汽車整車生產(chǎn)和零部件生產(chǎn)的自動(dòng)化率仍然偏低，預(yù)計(jì)未來(lái)隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)的強(qiáng)化和汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇，我國(guó)汽車生產(chǎn)自動(dòng)化率有望得到提高。在行業(yè)固定資產(chǎn)投資和自動(dòng)化改造的推動(dòng)下，汽車行業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的需求將保持較高增長(zhǎng)速度。
